※本ブログは、米国時間 7 月 2 日に公開された ‛Sales Agent is now generally available: Bringing customer and deal intelligence into the flow of work’ の抄訳です。

この記事では、Microsoft 365 Copilot の Sales Agent が一般提供を開始したことをお知らせします。すべての営業担当者に、業務が発生するあらゆる場所で必要な顧客と商談のコンテキストを届け、より迅速な準備、より早いフォローアップ、そして CRM データの最新化を支援します。

現代の営業のスピードに合わせて設計された Sales Agent は、営業担当者が必要とする顧客と商談の情報にすばやくアクセスできるよう支援します。これにより、あらゆる商談によりよく準備して臨み、その後に重要な情報を記録し、すべての案件で勢いを維持できます。

Sales Agent は、CRM のインサイトと Microsoft 365 の業務データを作業の流れの中で 1 つにまとめることで、システム間の切り替えや、散在する情報源からの情報のつなぎ合わせといった手間を軽減します。

一般提供の開始により、組織は Sales Agent を営業チーム全体に大規模かつ安心して展開でき、営業担当者が常に最新の情報を把握し、迅速に対応し、最も重要なこと、すなわち関係の構築と売上の前進に集中できるよう支援します。

プレビューから一般提供へ

Sales Agent の パブリック プレビュー (英語) が昨年 12 月に公開された際、営業担当者が自然言語を用いて、作業の流れの中で CRM データと業務データにアクセスできる新しい方法が導入されました。

当初から営業担当者は、アカウント サマリーや顧客関係のインサイトによってアカウントの状況をすばやく把握し、過去の顧客との会議の内容を振り返り、CRM レコード全体から情報を検索し、営業コンテキストに基づいてパーソナライズされたメールの下書きを生成できました。これらはすべて、複数のシステムを行き来することなく行えます。

こうしたプレビュー機能により、営業担当者は新しいアカウントの立ち上がりをより速くし、より自信を持って 顧客との会議に備え (英語)、より少ない手作業でパイプラインの状況を確認できるようになりました。

Sales Agent は、既存のアクセス権限を尊重しながら、CRM システム、メール、会議、エンタープライズ コンテンツからのインサイトを 1 つにまとめることで、営業に関する質問を自然に投げかけ、営業担当者がすでに信頼して利用しているシステムに基づいた回答を得やすくします。

パブリック プレビュー以降、Microsoft は Sales Agent を拡張し、営業担当者がすべての商談を把握し続け、顧客との会話の後も勢いを保てるようにする新しい方法を追加しました。

商談サマリー (Opportunity Summary)

AI を活用した 商談サマリー (Opportunity Summary) は、最も重要な商談のインサイトを、ひと目で把握できる 1 つのビューにまとめます。商談とアカウントの詳細、エンゲージメントのシグナル、推奨される次のステップを組み合わせて表示します。

CRM、メール、会議、チャット、メモから情報を寄せ集める代わりに、営業担当者は全体像をすばやく理解し、最も重要なこと、すなわち商談を前に進めることに集中できます。

会議後の会話を、その場でアクションに

Sales Agent は、顧客との会話をその場でアクションに変えることも支援します。

会議の後、営業担当者は自然言語を使って、重要なポイント、反対意見、優先事項、フォローアップの約束事を記録し、作業の流れを止めることなく、それらのメモを CRM に追加したり、商談のフィールドを更新したりできます。

これにより、パイプラインのデータを最新に保ち、会議後の管理作業を減らし、チームがすべての商談の最新状況について認識を合わせやすくなります。

Outlook Mobile と Microsoft 365 Copilot アプリでの利用

Sales Agent は、営業担当者のワークフローを Outlook Mobile と Microsoft 365 Copilot アプリ に直接取り込み、業務が発生するあらゆる場所で生産性を保てるよう支援します。

ノート PC に戻るのを待ったり、システム間を切り替えたりする代わりに、営業担当者はモバイル デバイスから音声メモを記録し、商談情報を更新できます。

会議の合間の移動中や出張中、あるいは会話の直後のフォローアップの際にも、顧客と商談の最新状況を把握し続けられます。こうしたモバイルでのすき間時間を、より賢く準備し、すばやく対応し、商談を前に進めるための機会に変えます。詳しくは モバイルでの Sales Agent チャットをご覧ください。

Dynamics 365 Sales での提供

Microsoft 365 Copilot と Sales Agent は、Dynamics 365 Sales 内でも利用できるようになりました。これにより、営業担当者は日々使用するツール全体で、より一貫性のあるつながった Copilot エクスペリエンスを得られます。

営業担当者は Dynamics 365 内で自然言語による質問を行い、メール、会議、顧客とのやり取り、アカウントのアクティビティなど、Microsoft Graph のコンテキストで強化された、CRM に基づくインサイトを受け取れます。

これにより営業担当者は、アプリケーションを切り替えることなく、顧客のエンゲージメントや状況をすばやく理解し、関与しているステークホルダーを特定し、アカウントや商談を要約し、適切な次のステップを判断できます。

また Sales Agent は構成可能かつ拡張可能であり、組織は CRM のグラウンディングを調整したり、追加のビジネス システムを接続したり、カスタム ツールやナレッジを追加したりできます。詳しくは Dynamics 365 Sales での Microsoft 365 Copilot と Sales Agent の利用 をご覧ください。

営業チームにとっての意義

優れた営業活動は、重要な瞬間に適切な情報を得られるかどうかにかかっています。しかし多くの組織では、顧客と商談のインサイトが CRM システム、メール、会議、社内での会話の間に分散したままになっています。Sales Agent は、適切なコンテキストを Microsoft 365 Copilot に取り込むことでそのギャップを埋め、営業担当者がどこで働いていても、自信を持ってより速く行動できるよう支援します。

営業組織にとっては、営業担当者の生産性の向上、より迅速なフォロースルー、ファネル全体での CRM データの品質向上につながります。営業担当者にとっては、情報を探す時間が減り、後からレコードを更新する手間が減り、顧客に集中できる時間が増えることを意味します。その結果、準備から会議後のアクションまで、よりつながった営業体験が実現します。

一般提供の開始により、営業組織は Sales Agent をより多くのチームに展開し、AI を活用したサポートを日々の営業活動により一貫して組み込めるようになります。その結果、営業担当者が準備を整え、より速く対応し、顧客の成果を生み出すことにより多くの時間を使えるよう支援する、よりつながった体験が実現します。

お客様の声

お客様はすでに、Sales Agent が営業担当者を「情報」から「アクション」へとより速く導き、顧客との会話の前後で適切なコンテキストを提供する様子を実感しています。

「Sales Agent の強みは、重要な瞬間にデータをアクションへと変える能力にあります。当社の営業担当者は、ワークフローを離れることなく、アカウントのコンテキストをすばやく理解し、会議に備え、自信を持って対応できます。」 — Todd Jones、Siemens Smart Infrastructure 「Sales Agent は、当社のより広範なエージェント活用の取り組みにおける重要な一歩です。必要な瞬間にデータをガイダンスへと変え、より的確な意思決定と、より有意義な顧客エンゲージメントを支援します。私たちにとって、これは単なる効率化ではなく、よりスマートでつながりのある営業組織を築くことにほかなりません。」 — Silvana Zafarana、Sandvik Coromant

今すぐご利用いただけます

一般提供が開始された Sales Agent は、営業サイクルのあらゆる段階で AI を活用した営業を組織全体に拡大する準備が整っています。営業担当者は、作業の流れの中で、すばやく回答を得たり、取引や商談のコンテキストを確認したり、軽量なフォローアップ アクションを実行したりできます。デスクを離れているときのモバイル利用に対応した機能も、一般提供されています。

一般提供は Sales Agent にとって重要なマイルストーンであり、営業担当者がより速く、より明確に、より自信を持って販売できるよう支援する、エキサイティングな次の一歩です。組織が Sales Agent を活用して、チームが準備を整えて臨み、顧客コンテキストについて認識を合わせ、あらゆる商談を前進させ続ける様子を、私たちは心から楽しみにしています。

今すぐ Sales Agent を使ってみましょう！

• Sales Agent の概要
• Sales Agent のセットアップ
• Sales Agent の使い方
• 会議の準備カードの表示 (英語)
• モバイルでの Sales Agent チャット

 

ぜひ Dynamics 365 Sales でMicrosoft 365 Copilot と Sales Agentをご活用ください。

なお、本記事に記載の内容は変更される場合があります。